[股票配资的风险]金通灵:创业板非公开发行A股股票募集资金使用

2020-06-30 13:03:15 166 炒股配资 金通灵投资提醒,300091投资提醒,金通灵重大事项提醒,3

金通灵科技集团股份有限公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求,进一步增强公司资本实力,提升盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟在创业板非公开发行股票不超过258,064,516股(含本数),募集资金不超过80,000.00万元(含本数),用于偿还银行借款和补充流动资金。

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还银行借款和补充流动资金,具体情况如下:

单位:万元

序号   项目名称   拟投入募集资金金额  
1   补充流动资金   20,000.00  
2   偿还银行借款   60,000.00  

本次发行募集资金净额不超过上述项目资金需要。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金投资额,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。募集资金到位之前,为尽快推动项目的实施,公司可根据项目进展程度,先行以自筹资金进行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换上述自筹资金。

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、国家大力支持节能环保产业发展,产业发展态势较好

公司所处的节能环保产业是国家重点发展的战略性新兴产业。近年来,国家有关部门出台了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》(工信部规[2016]225号)、《“十三五”生态环境保护规划》(国发[2016]65号)、《“十三五”节能环保产业发展规划》等一系列政策法规,为节能环保产业的快速发展奠定了良好的基础。

《“十三五”节能环保产业发展规划》明确要求:一方面推进高效环保的循环流化床、工业煤粉锅炉及生物质成型燃料锅炉等产业化,鼓励锅炉制造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。另一方面,做大做强节能服务产业,创新合同能源管理服务模式,健全效益分享型机制。到2020年,节能环保产业将成为国民经济的一大支柱产业,节能环保产业增加值占国内生产总值比重为3%左右,与此同时,节能服务业总产值达到6000亿。由此可见,节能环保产业的市场空间巨大。

2、公司在节能环保产业细分领域具备一定的竞争优势

2018年公司通过资本市场运作完成了对上海运能能源科技有限公司(以下简称“上海运能”)的并购,在维持自身流体机械设备研发制造传统优势的同时,进一步聚焦环保节能、新能源等领域,将业务领域延伸至余热余气发电及可再生能源利用产业链,拓展新型业务模式。公司借助上海运能在能源方案设计、系统集成以及节能环保型锅炉方面的技术优势,有效了实现锅炉和汽轮机两大核心设备的优势协同,以此增强公司核心竞争力,并进一步提升行业地位。

3、控股股东致力于进一步巩固控制权,实现与上市公司的共同发展

近年来,上市公司通过自身的发展在流体机械设备研发制造领域与节能环保细分领域建立了一定的竞争优势。控股股东南通产业控股集团有限公司持续看好上市公司在相关产业细分领域的发展,旨在通过认购本次非公开发行股票的方式加大对上市公司的投资,进一步巩固对于上市公司的控制权,完成在流体机械设备研发制造领域与节能环保细分领域的投资布局的同时,实现与上市公司的共同发展。

(二)本次非公开发行的目的

1、降低资产负债率,优化资本结构,提高抗风险能力

目前,公司资产负债率相对较高,在一定程度上限制了公司未来债务融资空间,不利于公司的持续经营与业务拓展。本次非公开发行股票募集资金将有效增强公司资本实力,提升公司短期偿债能力,有助于公司降低资产负债率,改善资本结构,防范财务风险,推动公司业务的未来可持续健康发展。

2、减轻财务负担,提高公司盈利水平

公司2018年和2019年的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别为9,497.13万元和8,998.92万元,而同期的财务费用分别为5,381.61万元和6,657.88万元。公司的利息负担较重,影响公司的利润水平。本次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金,可以降低财务费用,有效提升公司的盈利水平。

3、提高公司后续融资能力,拓展发展空间

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