[炒股融资费用]盘点2019:沪深一级市场股权融资金额为1.5万亿元

2020-08-08 20:03:06 181 股票配资 2019年股权承销榜,基金,慧眼识基金,基金看市

  2019年,证券市场进一步深化改革,科创板注册制推广、并购重组新规落地、优化再融资制度等政策利好不断释放,券商投行业务也迎来新的机遇。

  Wind数据统计,2019年沪深一级市场股权融资金额为15,197.55亿元,同比上升25.52%,其中IPO融资和可转债募集金额分别较去年大幅提升83.76%和130.51%。

  从券商承销统计维度来看,中信证券(行情600030,诊股)分别以承销2,956.69亿元和85家公司位列承销金额和承销家数双榜首,继续保持领先地位。

  总览

  01近十年融资趋势

  2019年沪深市场总股权融资金额为15,197.55亿元,项目数为625个,相较2018年融资总金额12,107.35亿元、项目数509个,前者同比上升25.52%;其中,IPO融资的表现相当亮眼,金额较去年同期大幅增长83.76%。

  

新利好新机遇,2019年股权承销榜全新亮相

  022019年融资方式分布

  具体从各个融资方式来看,IPO募集资金从2018年的1,378.15亿元大幅上升至2,532.51亿元,项目数从105家提升至203家;增发融资较2018年小幅下降10.62%,但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达44%;2019年可转债募资规模较去年大幅增高,达130.51%,规模为2,469.05亿元,占股权融资总规模的16%。

  

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  03融资行业分布

  从各个行业的融资情况分布来看,银行、材料与资本货物三个行业融资需求位居前三,而食品与主要用品零售业、电信服务和家电与个人用品等三个行业的融资需求较低。

  

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  04融资地域分布

  发生股权融资家数最多的地方是北京,共有84家,融资金额达4,701.85亿元,占总融资金额的31%,其次是广东和上海,融资金额分别达到1,449.73亿元和1,417.10亿元。

  

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  05IPO过会分析

  截至12月底,一级市场首发审核公司276家次,IPO过会率较去年同期提升较为明显,从65.22%提升至89.49%。尤其是第二季度受科创板影响,IPO过会率高达90.79%,创下近两年以来新高。

  

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  06并购重组过会分析

  截至12月底,沪深市场并购重组审核公司124家次,并购重组过会率为81.45%,和往年同期的过会率基本持平。

  

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  机构篇

  07券商承销金额排名Top20

  2019年,中信证券以2,956.69亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中金公司及华泰联合取得,分别为2,035.43亿元和1,432.34亿元。

  

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  08券商承销数量排名Top20

  截止到12月底,一级市场股权融资共有625家,中信证券以85家承销家数位列第一,中信建投(行情601066,诊股)以72 家位居第二;华泰联合紧居其后。

  

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  09券商承销金额增量排名Top20

  中信证券以964.94亿元的增量位居第一,中银国际证券及中金公司则以872.81亿元和828.09亿元位居第二和第三。

  

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  10券商IPO过会率排名Top10

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