[配资资金]万科H股拟增发融资约78.9亿港元

2020-06-05 12:21:17 172 股票资讯 万科,股拟,增发,融资,78.9亿,港元

  昨日,万科发布公告称,公司已于港交所的交易时间开始前与中信里昂证券有限公司、瑞士银行香港分行、中国国际金融香港证券有限公司和招银国际融资有限公司4家配售代理就配售3.16亿股新H股订立配售协议,配售价为每股H股25港元。

  据公告,配售代理将向不少于6名承配人(包括专业投资者、机构投资者或其他投资者)配售配售股份。假设配售股份全数配售,配售所得款项总额预计约78.90亿港元,配售所得款项净额总额预计约78.65亿港元。

  配售股份分别占公司于公告日全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约20%及2.79%,且分别占公司经配发及发行配售股份扩大后全部已发行H股及全部已发行股本约16.67%及2.72%。

  有投行人士表示,H股上市企业发出包含定价的配售协议公告,实际上是已完成了发行簿记,即可以理解为投资者已完成认购,只是等待交割。

  据悉,该笔增发最终定价每股H股25港元,较万科企业6月3日收盘价仅折让约4.76%,较前30个交易日成交均价仅折让约0.01%,充分体现了机构投资者对万科价值的认可。万科表示,此次融资将全部用于补充营运资金,拟具体用于偿还境外债务性融资,不会用于境内住宅开发业务。

  值得注意的是,1年多以前,万科曾增发过H股。2019年3月28日,万科公告宣布完成2.63亿股H股的私募增发,占增发后A+H总股本的2.33%,配售所得款项总额约78.1亿港元,将全部用于偿还公司境外债务性融资。当时的增发定价为每股H股29.68港元,较万科企业2019年3月27日收盘价每股H股31.25港元折让约5%,较前30个交易日成交均价折让约3.4%。

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